Containerstroom naar Europa stagneert

De Duitse rederij Niederelbe Schiffahrtsgesellschaft (NSB) uit Buxtehude heeft het begin dit jaar met Daewoo Shipbuilding gesloten contract voor de bouw van acht 4250 teu containerschepen ontbonden. Ook Nikki Shipping heeft vergevorderde plannen voor acht schepen van 12.400 teu laten varen. Belangrijkste reden is de stagnerende groei van het containervervoer. Er is sinds juni sprake van ‘een snel dalende trend'.

De stroom containers van Azië naar Noord-Europa daalde in juni met een half procent, de eerste daling sinds 2001. Volgens Rod Riseborough van de Far Eastern Freight Conference, is sprake van een opmerkelijk snelle stagnatie. De leden van deze Conference vervoerden in juni 542.578 teu van Azië naar Noord-Europa. Dat is circa zeventig procent van het totaal. De sterkste daling werd geregistreerd in Groot- Brittannië. Daar daalde het aantal aangevoerde containers met twee procent. In juni 2007 was daar nog sprake van een stijging van veertien procent ten opzichte van een jaar eerder en in januari 2008 van een groei van zeventien procent.

Voor heel Europa was in juni nog sprake van een stijging van één procent, tegenover een stijging van ruim negen procent in mei. Cijfers over het eerste half jaar laten voor Europa een snelle daling van de groei zien, van ruim 11,5 procent in het eerste kwartaal naar 5,25 procent in het tweede. Vorig jaar was in het tweede kwartaal sprake van een groei van twintig procent.

Het containervervoer op Noord-Europa groeide in het tweede kwartaal nog maar met 3,6 procent, tegen ruim negen procent in het eerste kwartaal. De groei in de Middellandse Zee halveerde van zestien procent in het eerste kwartaal naar acht procent in het tweede.

Prijsval
Het stagnerende aanbod leidde, in combinatie met de oplevering van grote nieuwe containerschepen, tot fiks lagere vrachtprijzen op de spotmarkt. De komende maanden worden nog meer grote containerschepen opgeleverd, die allemaal zijn bedoeld voor de vaart op Europa.

Wanneer de stagnatie doorzet en de brandstofprijzen hoog blijven ligt het voor de hand dat de rederijen hun schepen langzamer laten varen. Dat verlaagt immers de brandstofkosten en vermindert meteen de overcapaciteit. Ook het opleggen van schepen is een optie.

Omdat de import van Azië naar de Verenigde Staten eveneens stagneert en de economische vooruitzichten in dat land slecht zijn, is het niet mogelijk schepen die op Europa varen over te hevelen naar de Stille Oceaan.

Onrust in Korea
In Zuid-Korea hebben de ontwikkelingen intussen voor grote economische onrust gezorgd. Vorige week maakte Hyundai Mipo Dockyard (HMD), een dochterbedrijf van Hyundai Heavy Industries bekend dat een dit jaar gesloten contract voor de bouw van vier producttankers is ontbonden. Op de Koreaanse beurs wordt gevreesd voor meer annuleringen en verder stijgende grondstofprijzen bij een krapper wordende geldmarkt. Gevolg is dat de aandelen van de grote Koreaanse scheepsbouwers flink onderuit gaan.

De aandelen van Daewoo Shipbuilding, de op drie na grootste scheepswerf ter wereld, verloren maandag ruim twaalf procent van hun waarde. De aandelen van Hyundai Heavy Industries, het moederbedrijf van Hyundai Mipo en de grootste scheepbouwer ter wereld, daalden bijna tien procent en de aandelen van Samsung Heavy Industries, de op één na grootste scheepsbouwer, gingen met acht procent omlaag.

NSB, die zijn schepen bestelde bij Daewoo, heeft de bestelling volgens Koreaanse bronnen geannuleerd omdat de financiering niet rond kwam. Volgens directeur Lutz Müller van NSB waren er echter verschillende redenen de opdracht te annuleren. ‘Belangrijkste reden is, dat de scheepsbouwprijzen zo hoog zijn geworden dat het in de huidige markt niet mogelijk is de schepen rendabel te vercharteren.'

De hoge olieprijzen spelen volgens Müller een indirecte rol. ‘We weten niet welke kant het opgaat. Moeten we schepen met een kleine motor uitrusten om zo zuinig mogelijk, maar ook langzamer te varen, of toch kiezen voor een grote motor en een hogere snelheid. De toekomstige marktontwikkelingen zijn op dit moment erg onzeker.'

NSB plaatste de nu geannuleerde order in maart, met een geplande levering tussen oktober 2010 en januari 2011. NSB beschikt momenteel over een vloot van 99 containerschepen tussen de 1600 en 8250 teu, vijf gastankers en drie producttankers.

Niki Shipping wilde acht grote containerschepen laten bouwen bij het Koreaanse STX Shipbuilding. De schepen zouden worden gecharterd door het Taiwanese Evergreen Line, maar die ziet daar onder de huidige omstandigheden vanaf. Dergelijke schepen van 12.000 teu zijn alleen inzetbaar op de route tussen Azië en Europa en met nog veel containerschepen in aanbouw dreigt hier overcapaciteit. (HH)